A befogadott ajánlatok alapján végül 750 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntöttek, amely az eddigi legnagyobb, magyar kibocsátó által végrehajtott MREL-képes kötvénytranzakció. A beérkezett ajánlatok emellett visszaigazolják a bank ismertségét, valamint elfogadottságát a nemzetközi tőkepiacokon és a nemzetközi befektetők körében.
Az MBH Bank Nyrt. újabb, nemzetközi kötvénykibocsátása a 2024-ben indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósul meg. A kibocsátás során a befektetők jelentős túljegyzés mellett, több mint 1,6 milliárd euró össznévértékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből végül a pénzintézet 750 millió euró értékű ajánlatot fogadott el.
Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvények kibocsátására 2025. január 29-ei értéknappal kerül sor. A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják.
A kibocsátás során rendkívül széleskörű volt az érdeklődés, összesen 130 befektető adott be ajánlatot, továbbá a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett.
„A mostani kibocsátás nemcsak azért jelentőségteljes, mert ezáltal a bank megfelel a legszigorúbb nemzetközi elvárásoknak, miközben stabil értéket teremt befektetői számára, hanem azért is, mert újabb lépést jelent a tőkepiaci jelenlétünk erősítésében" – tette hozzá Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
